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電改提速 四類相關概念股值得重點布局
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在3月14日的新聞發(fā)布會上,發(fā)改委政研室副主任趙辰昕表示,近日下發(fā)的《關于擴大輸配電價改革試點范圍有關事項的通知》(以下簡稱《通知》)明確,2016年將北京、天津、冀南、冀北、山西、陜西、江西、湖南、四川、重慶、廣東、廣西等12個省級電網(wǎng)及國家電力體制改革綜合試點省份的電網(wǎng)和華北區(qū)域電網(wǎng)列入輸配電價改革試點范圍。這標志著輸配電價改革全面提速。
受此影響,昨日,電力板塊表現(xiàn)比較活躍,涪陵電力、華能國際漲幅均逾5%,分別達到5.68%、5.54%,而福能股份(2.95%)、華電國際(2.41%)、廣州發(fā)展(2.40%)、京能電力(2.34%)、甘肅電投(1.84%)、申能股份(1.70%)、中國核電(1.53%)、內(nèi)蒙華電(1.20%)、上海電力(1.09%)、粵電力A(1.07%)、銀星能源(1.02%)和西昌電力(1.00%)等個股漲幅也均在1%以上。
資金流向方面,據(jù)《證券日報》記者觀察發(fā)現(xiàn),昨日,電力板塊內(nèi)共有23只概念股實現(xiàn)大單資金凈流入,其中,中國核電大單資金凈流入居首達到18651.54萬元,緊隨其后的華能國際大單資金凈流入也達9567.43萬元,而國電電力(8416.49萬元)、長江電力(5782.81萬元)、華電國際(3880.64萬元)、國投電力(3100.61萬元)和申能股份(1939.02萬元)等個股大單資金凈流入也在1000萬元以上,上述7只龍頭股吸金5.13億元。
《通知》要求,已開展試點的省份要認真總結(jié)輸配電價改革試點經(jīng)驗,未納入2016年輸配電價改革試點的省份要抓緊開展輸配電成本調(diào)查,做好輸配電價測算準備工作,為2017年全面推開輸配電價改革打好基礎。
公開數(shù)據(jù)顯示,1月份至2月份發(fā)電增速明顯提速。由于單月數(shù)據(jù)公布滯后,2016年1月份至2月份累計發(fā)電量明顯上升。1月份至2月份全國累計發(fā)電量8702億千瓦時,同比上升77.34%;1月份至2月份,火電累計發(fā)電量6786萬億千瓦時,同比變動68.37%;水電累計發(fā)電量1289億千瓦時,同比變動128.03%,實現(xiàn)大幅度增長。
國聯(lián)證券表示,電改提速,四類相關上市公司的投資機會值得重點布局。
第一,優(yōu)質(zhì)的水電上市公司,在利率下行的背景下,水電企業(yè)的利息費用不斷下降,有利于提升公司盈利水平。綜合考慮央企、國企改革等因素,重點推薦長江電力、國投電力、桂冠電力和黔源電力。
第二,特高壓相關電氣設備的上市公司,國家電網(wǎng)方面預計,隨著后續(xù)特高壓工程的加快推進,新增特高壓投資將達到4500億元,加之各級電網(wǎng)共投資1.5萬億元,未來將帶動電源和相關產(chǎn)業(yè)投資1.7萬億元。特高壓是中國的又一名片,結(jié)合“一帶一路”和全球能源互聯(lián)網(wǎng)建設,重點推薦中國西電、特變電工和國家電網(wǎng)旗下的平高電氣、許繼電氣和國電南瑞。
第三,布局電力需求側(cè)的公司,節(jié)能減排的大背景下,在電力消費側(cè)布局,結(jié)合峰谷電價和個性化終端能源需求,提供節(jié)能服務的上市公司。結(jié)合能源互聯(lián)網(wǎng)建設,重點推薦林洋電子、積成電子、新聯(lián)電子和智光電氣。
第四,地方綜合型能源企業(yè),具備當?shù)貒Y背景的傳統(tǒng)電力企業(yè),一方面有望在大用戶直購電中,鎖定當?shù)貒Y背景的用電需求大戶,另一個方面有望轉(zhuǎn)型成為供電、供氣、供熱等本地綜合能源服務提供商。重點推薦天富能源、建投能源和樂山電力。 |
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